In sintesi
Obiettivo
Configurazione base di Zoho crm
Personalizzazione dei processi di Marketing
Integrazione del sistema di Vendita
Integrazione servizi per Ufficio Tecnico, dall'integrazione con i software di progettazione al sistema di ticketing
Integrazione con la Produzione per poter gestire avanzamento, MES e magazzino
Creare dasboard per Acquisti/Fornitori
Processo integrato di Post-Vendita
Integrazione di un sistema di pianifgicazione e organizzazione per Logistica/Posa
Integrazione con Amministrazione/Contabilità per flusso di cassa, stato finanziario cliente e solleciti
Integrazione: integrare i processi con il gestionale fino al bordo macchina
Destinatari
Sistema integrato con Zoho CRM dedicato a:
Aziende manifatturiere che integrando dal commerciale alla logistica e post vendita
Aziende commerciali, focalizzate sulla gestione della forza vendita e sul controllo della marginalità
Lo abbiamo utilizzato per aziende di Arredo, Cosmesi, Estetica, Acconciatori, Logistica, Abbiagliamento personalizzato, Automotive, concessionari d'auto, negozi online, HORECA, produzione di macchinari industriali, ecc.
Esempi
Lead
Integrazione lead con database esterni (credito, aziende ecc)
Integrazione lead con database esterni (credito, aziende ecc)
Aziende e Contatti
Personalizzazione dei moduli al fine di:
Aggiornamento campi automatico sulla base dello stato ordini (es, stato cliente attivo, perso ecc)
Aggiornamento campi automatico sulla base dello stato ordini (es, stato cliente attivo, perso ecc)
Trattative
Personalizzazione del modulto Trattaive/affari per:
Preventivi
Sincronizzazione preventivi con software di contabilità
Sincronizzazione preventivi con software di contabilità
Ordini
Integrazione ordini per:
Invio notifiche di avanzamento automatiche al cliente
Tabelle riassuntive per tempi di produzione, stato ordini materie prime, ecc
Creazione automatica distinte/ordini di produzione
Invio notifiche di avanzamento automatiche al cliente
Tabelle riassuntive per tempi di produzione, stato ordini materie prime, ecc
Creazione automatica distinte/ordini di produzione
Fatture
Gestione fatture
Sincronizzaizone stato pagamenti
Sincronizzaizone stato pagamenti
Prodotti/Articoli
Possibilità di:
Gestione giacenze teoriche (sulla base delle distinte base)
Creazione distinte base
Gestione giacenze teoriche (sulla base delle distinte base)
Creazione distinte base
Attività
Getsione avanzata di Compiti, Riunioni, Chiamate per:
Calendario sincronizzato con gestore SMS/Whatsapp/telefonate
Calendario sincronizzato con gestore SMS/Whatsapp/telefonate
Post Vendita
Pianificazione economica del post-vendita
Pianificazione economica del post-vendita
Mail Set
Creazione di campagne mail basate su eventi:
Dashboard e cruscotti
Analisi stato produzione
Analisi qualitativa produzione e sprechi (es tempi teorici vs effettivi)
Analisi stato produzione
Analisi qualitativa produzione e sprechi (es tempi teorici vs effettivi)
Settori specifici
Industriale per monitorare la produttività e la previsione finanziaria
Industriale per monitorare la produttività e la previsione finanziaria