Cos'è Zoho CRM
Zoho CRM è una piattaforma di Customer Relationship Management progettata per gestire in modo strutturato clienti, vendite e processi commerciali.
Un CRM permette di organizzare e monitorare:
lead e contatti
trattative commerciali
offerte e ordini
attività dei commerciali
comunicazioni con i clienti
Utilizzare un CRM consente alle aziende di migliorare la gestione delle vendite e avere una visione completa delle relazioni con i clienti.
Partner ufficiale Zoho CRM
Severini & Partners è partner ufficiale Zoho CRM e da oltre 10 anni sviluppa soluzioni CRM per aziende che vogliono digitalizzare i propri processi commerciali e operativi.
Nel corso degli anni abbiamo implementato e personalizzato Zoho CRM per aziende di diversi settori, supportando la gestione di oltre 100 utenti attivi all'interno del sistema.
Questo permette di offrire:
consulenza strategica CRM
personalizzazione avanzata del sistema
integrazione con software aziendali
formazione operativa del team
Perché implementare Zoho CRM
Molte aziende gestiscono ancora informazioni commerciali tramite fogli Excel, email o sistemi separati.
Questo comporta spesso:
perdita di informazioni
processi commerciali non strutturati
difficoltà nel monitorare vendite e opportunità
mancanza di analisi dei dati
L'implementazione di Zoho CRM permette di centralizzare le informazioni aziendali e strutturare i processi commerciali.
In sintesi
Obiettivo
Configurazione base di Zoho crm
Personalizzazione dei processi di Marketing
Integrazione del sistema di Vendita
Integrazione servizi per Ufficio Tecnico, dall'integrazione con i software di progettazione al sistema di ticketing
Integrazione con la Produzione per poter gestire avanzamento, MES e magazzino
Creare dasboard per Acquisti/Fornitori
Processo integrato di Post-Vendita
Integrazione di un sistema di pianifgicazione e organizzazione per Logistica/Posa
Integrazione con Amministrazione/Contabilità per flusso di cassa, stato finanziario cliente e solleciti
Integrazione: integrare i processi con il gestionale fino al bordo macchina
Destinatari
Sistema integrato con Zoho CRM dedicato a:
Aziende manifatturiere che integrando dal commerciale alla logistica e post vendita
Aziende commerciali, focalizzate sulla gestione della forza vendita e sul controllo della marginalità
Lo abbiamo utilizzato per aziende di Arredo, Cosmesi, Estetica, Acconciatori, Logistica, Abbiagliamento personalizzato, Automotive, concessionari d'auto, negozi online, HORECA, produzione di macchinari industriali, ecc.
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Un CRM progettato sui processi aziendali
Zoho CRM non è solo uno strumento per gestire contatti, ma può diventare il centro operativo dei processi aziendali.
Il sistema può essere configurato per supportare diverse aree operative.
Gestione commerciale
Il CRM permette di gestire l'intero processo commerciale:
acquisizione lead
gestione contatti
gestione trattative
offerte e ordini
analisi vendite
Organizzazione delle attività
Zoho CRM consente di pianificare e monitorare:
attività commerciali
chiamate
riunioni
follow-up clienti
Automazione dei processi
Zoho CRM offre strumenti di automazione per ridurre attività manuali e migliorare l'efficienza.
È possibile automatizzare:
assegnazione lead
invio email automatiche
aggiornamento stato trattative
workflow aziendali
Integrazione con altri sistemi aziendali
Il CRM può essere collegato a:
sito web
gestionale aziendale
strumenti marketing
email aziendale
portali clienti
Lead, Aziende e Contatti
Zoho CRM organizza lead, aziende e contatti per ottimizzare il processo di vendita, consentendo di convertire potenziali clienti (lead) in account strutturati (aziende e contatti).
Attività (compiti, riunioni e Chiamate)
Zoho CRM organizza le interazioni con i clienti dividendo le attività in compiti (task), riunioni (eventi) e chiamate. È possibile creare e gestire queste attività direttamente dalle schede contatto, pianificare riunioni via Zoom o Zoho Meeting, e integrare sistemi VoIP per chiamare con un clic e registrare automaticamente i log delle chiamate. Zoho può essere integrato con il tuo centralino.
Prodotti, magazzino e Fornitori
Zoho CRM gestisce prodotti, fornitori e ordini d'acquisto, per poter avere (stock in tempo reale, ordini, fornitori, spedizioni. Nei prodotti è possibile gestire il costo d’acquisto e i fornitori per l'approvvigionamento. Con una personalizzazione è possibile anche gestire il multi magazzino e le varianti di prodotto.
Gestione listini
La gestione dei listini automatizza le offerte differenziando i prezzi per cliente, accordi o volumi, azzerando così gli errori manuali. Con uno sviluppo dedicato, è inoltre possibile associare automaticamente un listino a ogni cliente e calcolare i prezzi applicando sconti mirati sul costo base del prodotto o dell'intera categoria.
Timbrature Produzione e uffici
Un modulo personalizzato permette di gestire le timbrature temporali per gli ordini, assicurando il calcolo preciso del tempo impiegato. Questo assicura un calcolo preciso del tempo impiegato, garantendo la corretta imputazione del lavoro nei costi per un calcolo accurato della marginalità.
Pianificazione di produzione
Impostando il tempo medio di produzione in anagrafica, è possibile generare una previsione temporale di carico e confrontarla con le timbrature effettive, ottimizzando la pianificazione della produzione e dando alla rete commerciale una visualizzazione rapida delle tempistiche di consegna.
Report
I report su Zoho CRM permettono di analizzare, visualizzare e condividere dati sulle performance aziendali (vendite, lead, attività) tramite una sezione dedicata, offrendo filtri personalizzati, grafici e la possibilità di creare report strutturati per modulo (genitore/figlio). Consentono l'automazione.
Automazioni e funzioni personalizzate
Zoho CRM mette a disposizione potenti strumenti di automazione (Workflow, Blueprint, Macro) e funzioni personalizzate (linguaggio Deluge). Queste soluzioni consentono di automatizzare attività ripetitive, gestire processi complessi e integrare app terze, migliorando la produttività, riducendo il lavoro manuale e ottimizzando il "customer journey" su misura per le esigenze aziendali.
Integrazione Gestionale
Possiamo integrare Zoho CRM con il tuo gestionale per importare ed esportare automaticamente anagrafiche, articoli, ordini e fatture. Il collegamento è flessibile e si adatta al tuo sistema sfruttando API, webhook, tabelle di frontiera o semplici file CSV.
Integrazione Portale Ordini
Possiamo sviluppare un portale ordini B2B dedicato e interfacciarsi direttamente con Zoho CRM. In questo modo, i tuoi clienti potranno inserire gli acquisti in totale autonomia, e tu ritroverai ogni ordine sincronizzato in tempo reale nel sistema, pronto per essere gestito.
Gestione privilegi
I privilegi in Zoho CRM servono a personalizzare gli accessi per figure specifiche come Area Manager, Responsabili o Agenti. I Profili definiscono le azioni che possono compiere, mentre Ruoli e Regole di Condivisione stabiliscono esattamente quali dati ognuno può vedere in base alla propria posizione gerarchica.
Integrato con Office e Google
Zoho CRM si integra perfettamente con i tuoi strumenti aziendali di tutti i giorni come OneDrive, SharePoint, Google Drive, Office 365, Gmail e i rispettivi calendari, centralizzando documenti, email e appuntamenti in un'unica piattaforma.
Import e gestione veloce con zoho sheet
Aggiornare i dati di Zoho CRM tramite Zoho Sheet (un excel live) consente di gestire in massa record, ottimizzando i flussi di lavoro e la gestione dei clienti. Ideale per operazioni di pulizia o aggiornamento massivo dei dati, migliorando l'efficienza rispetto alla modifica manuale record per record.
Offerte, ordini e fatture
Zoho CRM consente una gestione integrata del ciclo di vendita, permettendo di creare, personalizzare e inviare offerte, ordini e fatture (o fatture proforma) in formato PDF direttamente dal modulo "Affari". La piattaforma automatizza il flusso, convertendo le offerte accettate in ordini e poi in fatture, migliorando l'efficienza commerciale.
Distinte Base
La Distinta Base (Bill of Materials - BOM) può essere gestita in Zoho CRM tramite uno sviluppo personalizzato. Questa soluzione permette di gestire automaticamente bundle o distinte di produzione e di visualizzare il teorico producibile di un prodotto in base alla sua composizione.
Customercare (casi e soluzioni)
In Zoho CRM, i moduli Casi e Soluzioni sono fondamentali per gestire il supporto post-vendita e creare una base di conoscenza aziendale. Un Caso può essere collegato a una Soluzione esistente o una nuova, arricchendo il database. Inoltre, permettono la costificazione del post-vendita collegando offerte, ordini e fatture.
Marginalità e costi
Impostando correttamente il costo dei prodotti e servizi, è possibile calcolare la marginalità direttamente in Offerte, Ordini e Fatture. Questo dato facilita e rende più fluida l'attività commerciale, supportando la gestione delle provvigioni e le decisioni basate sul profitto effettivo. Collegando l’attività alle timbrature è possibile imputare nei costi il tempo effettivo di lavoro.
Project management
Mediante una strutturazione di fasi e l'uso di campi obbligatori, è possibile utilizzare Zoho CRM come un efficace strumento di Project Management. Questa personalizzazione permette di tracciare l'avanzamento dei progetti in modo centralizzato, migliorando il controllo e la collaborazione
Dashboard
Le dashboard di Zoho CRM permette di monitorare le performance aziendali in tempo reale aggregando i dati in grafici, KPI e misuratori di obiettivi. È facilmente personalizzabile tramite un'interfaccia drag-and-drop senza codice, accessibile da mobile e condivisibile in modo sicuro in base ai permessi utente.
Mail e Campagne
L'integrazione email in Zoho CRM centralizza la comunicazione, sincronizzando automaticamente la posta in arrivo/uscita (IMAP) con le schede contatto. Configurabile via IMAP per Gmail, Outlook, Office 365 o Zoho Mail, consente di visualizzare lo storico delle email, inviare messaggi e tracciare aperture/click direttamente dal CRM per una gestione lead più efficiente.
Integrazione Sito web
Possiamo integrare Zoho CRM con i form del sito web e l'e-commerce. In questo modo acquisiamo automaticamente i lead e importiamo gli ordini completi nel sistema in tempo reale, azzerando il lavoro manuale di inserimento dati.
Integrazione Portale Supporto
Possiamo creare un portale di supporto clienti integrato con Zoho CRM. Gli utenti potranno consultare FAQ mirate e accedere a materiale tecnico legato allo specifico numero di serie del proprio articolo, recuperando automaticamente le informazioni e i campi personalizzati dal CRM."
Moduli personalizzati
I moduli personalizzati in Zoho CRM permettono di tracciare processi aziendali unici che non rientrano nei moduli standard (come Lead o Contatti). Sono strumenti no-code che si gestiscono tramite un'interfaccia intuitiva.
Integrazione Zoho CRM con il gestionale aziendale
Uno degli sviluppi più importanti è l'integrazione tra CRM e gestionale aziendale.
Questo permette di sincronizzare automaticamente:
anagrafiche clienti
prodotti
ordini
fatture
riducendo errori manuali e migliorando la gestione dei dati aziendali.
Dashboard e analisi dei dati
Zoho CRM permette di creare dashboard personalizzate per monitorare:
vendite
attività commerciali
andamento delle trattative
performance aziendali
I dati vengono visualizzati in tempo reale tramite grafici e indicatori KPI utili alla direzione aziendale.
Tempi e costi di implementazione Zoho CRM
L'implementazione di Zoho CRM viene sviluppata progressivamente per adattare il sistema ai processi reali dell'azienda.
Indicativamente:
1–2 mesi per configurazioni CRM standard
2–4 mesi per CRM con automazioni e workflow personalizzati
3–6 mesi per progetti con integrazione gestionale o sistemi complessi
Le licenze Zoho CRM hanno prezzi pubblici stabiliti dalla piattaforma e partono indicativamente da circa 20–60 € per utente al mese, a seconda della versione scelta.
Il costo principale riguarda l’implementazione e la personalizzazione del sistema, che dipende dalla complessità del progetto.
Indicativamente:
implementazione CRM base: 3.000 – 6.000 €
CRM con automazioni e workflow personalizzati: 6.000 – 15.000 €
CRM integrato con gestionali o sistemi complessi: da 15.000 €
Esperienza su Zoho CRM
Severini & Partners è partner ufficiale Zoho CRM e lavora con questa piattaforma da oltre 10 anni.
Nel tempo abbiamo supportato aziende di diversi settori nell'implementazione del CRM, con sistemi oggi utilizzati da oltre 100 utenti attivi.
Implementazione Zoho CRM a Vicenza, Padova, Verona e Venezia
Severini & Partners implementa Zoho CRM per aziende a:
Vicenza
Padova
Verona
Venezia
supportando imprese che vogliono digitalizzare i propri processi commerciali e organizzativi.
Esempi
FAQ
Cos'è Zoho CRM
Zoho CRM è un software per gestire clienti, vendite e relazioni commerciali.
Zoho CRM può essere integrato con il gestionale
Sì, Zoho CRM può essere collegato a gestionali aziendali.
Zoho CRM è personalizzabile
Sì, può essere adattato ai processi aziendali.
Lead
Collegamento moduli sito web per inserimento lead
Integrazione lead con database esterni (credito, aziende ecc)
Aziende e Contatti
Personalizzazione dei moduli al fine di:
Creare tabelle riassuntive nella scheda contatto/azienda (es. situaizone del credito, situazione fatturato ecc)
Sincronaizzazione rubrica con gestionale contabilità
Aggiornamento campi automatico sulla base dello stato ordini (es, stato cliente attivo, perso ecc)
Trattative
Personalizzazione del modulto Trattaive/affari per:
Aggironare lo stato in base allo stato ordini, preventivi, fatture
Preventivi
Personalizzazione delle stampe di preventivo per differenziarle (es. lingua, con e senza sconti, ecc)
Aggiornamento prezzi in base a dettagli nella scheda Azienda o contatto (es. condizioni commerciali genrali)
Sincronizzazione preventivi con software di contabilità
Ordini
Integrazione ordini per:
Import ordini da sito web (es. wix, prestashop, magento, wordpress ecc)
Stato ordini in base al gestore di produzione (MES)
Analisi fabisogni in tempo reale
Invio notifiche di avanzamento automatiche al cliente
Tabelle riassuntive per tempi di produzione, stato ordini materie prime, ecc
Creazione automatica distinte/ordini di produzione
Fatture
Gestione fatture
Import export dal gestyionale di contabilità
Sincronizzaizone stato pagamenti
Prodotti/Articoli
Possibilità di:
Sincronizzare articoli con software esterni
Gestione giacenze dinamiche
Gestione giacenze teoriche (sulla base delle distinte base)
Creazione distinte base
Attività
Getsione avanzata di Compiti, Riunioni, Chiamate per:
Integrazione con sistemi terzi
Calendario sincronizzato con gestore SMS/Whatsapp/telefonate
Post Vendita
Gestione casi e soluzioni
Pianificazione economica del post-vendita
Mail Set
Creazione di campagne mail basate su eventi:
Per riscaldare i lead
Per upselling ordini
Dashboard e cruscotti
Analisi Storico vendite
Analisi produttività rete vendita
Analisi stato ordini
Analisi stato produzione
Analisi qualitativa produzione e sprechi (es tempi teorici vs effettivi)
Settori specifici
Applicazione in ambito automotive per la gestione clienti BDC (richiami e nurturing)
Medico come dashboard di analisi
Formazione per la gestione corsi/corsisti e rendicontazioni
Industriale per monitorare la produttività e la previsione finanziaria