Audit Sales Funnel & Lead Generation
L’Audit Sales Funnel & Lead Generation analizza il percorso che porta un potenziale cliente dal primo contatto alla reale opportunità commerciale. Esaminiamo fonti di acquisizione, passaggi del funnel, qualità dei lead, moduli, call to action e modalità di gestione dei contatti per capire dove si disperdono opportunità e dove intervenire.
Analisi delle principali fonti di lead
Mappatura delle fasi del funnel
Valutazione di form, CTA e passaggi di contatto
Individuazione dei punti di dispersione
Piano di miglioramento prioritario
Audit Sales Funnel & Lead Generation: analisi del percorso commerciale e delle opportunità di acquisizione
AUDIT
Come funziona il nostro Audit Sales Funnel & Lead Generation
Un funnel commerciale efficace non dipende soltanto dal numero di contatti generati. Conta soprattutto il modo in cui le persone entrano nel percorso, quali informazioni ricevono, quanto è semplice compiere il passo successivo e come il lead viene gestito dopo la richiesta. L’audit ricostruisce questo percorso per capire dove nascono le perdite e quali fasi meritano priorità.
Mappiamo fonti di acquisizione e passaggi del funnel
Partiamo dai canali che generano traffico e contatti: sito, landing page, campagne, social, attività outbound o altre fonti già utilizzate dall’azienda. Colleghiamo queste sorgenti alle fasi successive, dalla prima interazione alla richiesta di informazioni, fino al passaggio commerciale.
Questa mappatura permette di vedere se il percorso è continuo oppure frammentato, se esistono passaggi ridondanti e se le informazioni richieste all’utente sono coerenti con il livello di interesse raggiunto.
Individuiamo dispersioni e attriti nella lead generation
Analizziamo moduli, call to action, contenuti di supporto, pagine di destinazione e punti di contatto per capire dove gli utenti possono fermarsi o abbandonare. Valutiamo anche la qualità dei lead generati e la coerenza tra promessa iniziale e richiesta commerciale.
Quando disponibile, leggiamo il funnel insieme ai dati già raccolti dall’azienda per distinguere i problemi di volume da quelli di qualità e di gestione.
Trasformiamo l’analisi in priorità commerciali
Le criticità vengono ordinate in base all’impatto potenziale e alla complessità dell’intervento. Alcune possono richiedere modifiche a form o CTA, altre una diversa organizzazione delle landing page, dei messaggi o del passaggio dal marketing al commerciale.
Severini & Partners restituisce quindi una lettura operativa del funnel, utile per decidere dove intervenire prima e quali attività monitorare nel tempo.
Cosa ricevi al termine dell’Audit Sales Funnel & Lead Generation
Al termine dell’analisi ricevi una mappa del percorso di acquisizione e una lista prioritaria delle criticità e delle opportunità individuate.
Mappa delle principali fonti di acquisizione
Analisi delle fasi del funnel e dei punti di conversione
Evidenza di attriti e dispersioni
Valutazione di form, CTA e passaggi commerciali
Piano d’azione con priorità di intervento
Prezzo Audit Sales Funnel & Lead Generation: [PREZZO DA INSERIRE]
IN SINTESI
Obiettivo
- L’obiettivo dell’Audit Sales Funnel & Lead Generation è capire quanto il sistema di acquisizione riesca a trasformare traffico, richieste e contatti in opportunità commerciali. L’analisi serve a individuare le fasi che rallentano il percorso, i punti in cui i lead si disperdono e le azioni che possono migliorare qualità, continuità e conversione del funnel.
Destinatari
L’Audit Sales Funnel & Lead Generation è pensato per aziende B2B e B2C che generano contatti tramite sito, campagne, social, attività commerciali o canali digitali e vogliono capire perché una parte delle opportunità non procede verso la vendita.
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Perché fare un Audit Sales Funnel prima di aumentare gli investimenti
Aumentare traffico o campagne senza capire come funziona il percorso successivo può amplificare inefficienze già presenti. Un audit consente di verificare prima se il sistema di acquisizione accompagna davvero il contatto verso una richiesta qualificata e verso la gestione commerciale.
Migliorare il funnel senza inseguire soltanto più lead
Il numero di contatti è solo una parte del problema. Se la qualità è bassa, le richieste sono poco chiare o il passaggio al commerciale è lento, aumentare i volumi non significa necessariamente aumentare le vendite.
L’analisi aiuta a separare i problemi di acquisizione da quelli di conversione e gestione, così da intervenire sul punto corretto del percorso.
Perché scegliere Severini & Partners per l’analisi del funnel
Severini & Partners collega marketing, sito, lead generation e processo commerciale, evitando di leggere ogni canale in modo isolato.
L’obiettivo è costruire una visione unica del percorso del potenziale cliente e tradurla in priorità comprensibili e operative.
Audit Sales Funnel per aziende di Vicenza, Padova e Venezia
Realizziamo Audit Sales Funnel & Lead Generation per aziende che vogliono migliorare acquisizione, qualità dei contatti e continuità tra marketing e vendita.
Il servizio è rivolto anche alle imprese di Vicenza, Padova, Venezia e del Veneto che vogliono intervenire sul funnel prima di aumentare budget e attività di acquisizione.
Lead, Aziende e Contatti
Zoho CRM organizza lead, aziende e contatti per ottimizzare il processo di vendita, consentendo di convertire potenziali clienti (lead) in account strutturati (aziende e contatti).
Attività (compiti, riunioni e Chiamate)
Zoho CRM organizza le interazioni con i clienti dividendo le attività in compiti (task), riunioni (eventi) e chiamate. È possibile creare e gestire queste attività direttamente dalle schede contatto, pianificare riunioni via Zoom o Zoho Meeting, e integrare sistemi VoIP per chiamare con un clic e registrare automaticamente i log delle chiamate. Zoho può essere integrato con il tuo centralino.
Prodotti, magazzino e Fornitori
Zoho CRM gestisce prodotti, fornitori e ordini d'acquisto, per poter avere (stock in tempo reale, ordini, fornitori, spedizioni. Nei prodotti è possibile gestire il costo d’acquisto e i fornitori per l'approvvigionamento. Con una personalizzazione è possibile anche gestire il multi magazzino e le varianti di prodotto.
Gestione listini
La gestione dei listini automatizza le offerte differenziando i prezzi per cliente, accordi o volumi, azzerando così gli errori manuali. Con uno sviluppo dedicato, è inoltre possibile associare automaticamente un listino a ogni cliente e calcolare i prezzi applicando sconti mirati sul costo base del prodotto o dell'intera categoria.
Timbrature Produzione e uffici
Un modulo personalizzato permette di gestire le timbrature temporali per gli ordini, assicurando il calcolo preciso del tempo impiegato. Questo assicura un calcolo preciso del tempo impiegato, garantendo la corretta imputazione del lavoro nei costi per un calcolo accurato della marginalità.
Pianificazione di produzione
Impostando il tempo medio di produzione in anagrafica, è possibile generare una previsione temporale di carico e confrontarla con le timbrature effettive, ottimizzando la pianificazione della produzione e dando alla rete commerciale una visualizzazione rapida delle tempistiche di consegna.
Report
I report su Zoho CRM permettono di analizzare, visualizzare e condividere dati sulle performance aziendali (vendite, lead, attività) tramite una sezione dedicata, offrendo filtri personalizzati, grafici e la possibilità di creare report strutturati per modulo (genitore/figlio). Consentono l'automazione.
Automazioni e funzioni personalizzate
Zoho CRM mette a disposizione potenti strumenti di automazione (Workflow, Blueprint, Macro) e funzioni personalizzate (linguaggio Deluge). Queste soluzioni consentono di automatizzare attività ripetitive, gestire processi complessi e integrare app terze, migliorando la produttività, riducendo il lavoro manuale e ottimizzando il "customer journey" su misura per le esigenze aziendali.
Integrazione Gestionale
Possiamo integrare Zoho CRM con il tuo gestionale per importare ed esportare automaticamente anagrafiche, articoli, ordini e fatture. Il collegamento è flessibile e si adatta al tuo sistema sfruttando API, webhook, tabelle di frontiera o semplici file CSV.
Integrazione Portale Ordini
Possiamo sviluppare un portale ordini B2B dedicato e interfacciarsi direttamente con Zoho CRM. In questo modo, i tuoi clienti potranno inserire gli acquisti in totale autonomia, e tu ritroverai ogni ordine sincronizzato in tempo reale nel sistema, pronto per essere gestito.
Gestione privilegi
I privilegi in Zoho CRM servono a personalizzare gli accessi per figure specifiche come Area Manager, Responsabili o Agenti. I Profili definiscono le azioni che possono compiere, mentre Ruoli e Regole di Condivisione stabiliscono esattamente quali dati ognuno può vedere in base alla propria posizione gerarchica.
Integrato con Office e Google
Zoho CRM si integra perfettamente con i tuoi strumenti aziendali di tutti i giorni come OneDrive, SharePoint, Google Drive, Office 365, Gmail e i rispettivi calendari, centralizzando documenti, email e appuntamenti in un'unica piattaforma.
Import e gestione veloce con zoho sheet
Aggiornare i dati di Zoho CRM tramite Zoho Sheet (un excel live) consente di gestire in massa record, ottimizzando i flussi di lavoro e la gestione dei clienti. Ideale per operazioni di pulizia o aggiornamento massivo dei dati, migliorando l'efficienza rispetto alla modifica manuale record per record.
Offerte, ordini e fatture
Zoho CRM consente una gestione integrata del ciclo di vendita, permettendo di creare, personalizzare e inviare offerte, ordini e fatture (o fatture proforma) in formato PDF direttamente dal modulo "Affari". La piattaforma automatizza il flusso, convertendo le offerte accettate in ordini e poi in fatture, migliorando l'efficienza commerciale.
Distinte Base
La Distinta Base (Bill of Materials - BOM) può essere gestita in Zoho CRM tramite uno sviluppo personalizzato. Questa soluzione permette di gestire automaticamente bundle o distinte di produzione e di visualizzare il teorico producibile di un prodotto in base alla sua composizione.
Customercare (casi e soluzioni)
In Zoho CRM, i moduli Casi e Soluzioni sono fondamentali per gestire il supporto post-vendita e creare una base di conoscenza aziendale. Un Caso può essere collegato a una Soluzione esistente o una nuova, arricchendo il database. Inoltre, permettono la costificazione del post-vendita collegando offerte, ordini e fatture.
Marginalità e costi
Impostando correttamente il costo dei prodotti e servizi, è possibile calcolare la marginalità direttamente in Offerte, Ordini e Fatture. Questo dato facilita e rende più fluida l'attività commerciale, supportando la gestione delle provvigioni e le decisioni basate sul profitto effettivo. Collegando l’attività alle timbrature è possibile imputare nei costi il tempo effettivo di lavoro.
Project management
Mediante una strutturazione di fasi e l'uso di campi obbligatori, è possibile utilizzare Zoho CRM come un efficace strumento di Project Management. Questa personalizzazione permette di tracciare l'avanzamento dei progetti in modo centralizzato, migliorando il controllo e la collaborazione
Dashboard
Le dashboard di Zoho CRM permette di monitorare le performance aziendali in tempo reale aggregando i dati in grafici, KPI e misuratori di obiettivi. È facilmente personalizzabile tramite un'interfaccia drag-and-drop senza codice, accessibile da mobile e condivisibile in modo sicuro in base ai permessi utente.
Mail e Campagne
L'integrazione email in Zoho CRM centralizza la comunicazione, sincronizzando automaticamente la posta in arrivo/uscita (IMAP) con le schede contatto. Configurabile via IMAP per Gmail, Outlook, Office 365 o Zoho Mail, consente di visualizzare lo storico delle email, inviare messaggi e tracciare aperture/click direttamente dal CRM per una gestione lead più efficiente.
Integrazione Sito web
Possiamo integrare Zoho CRM con i form del sito web e l'e-commerce. In questo modo acquisiamo automaticamente i lead e importiamo gli ordini completi nel sistema in tempo reale, azzerando il lavoro manuale di inserimento dati.
Integrazione Portale Supporto
Possiamo creare un portale di supporto clienti integrato con Zoho CRM. Gli utenti potranno consultare FAQ mirate e accedere a materiale tecnico legato allo specifico numero di serie del proprio articolo, recuperando automaticamente le informazioni e i campi personalizzati dal CRM."
Moduli personalizzati
I moduli personalizzati in Zoho CRM permettono di tracciare processi aziendali unici che non rientrano nei moduli standard (come Lead o Contatti). Sono strumenti no-code che si gestiscono tramite un'interfaccia intuitiva.
Esempi
Scopri alcuni dei siti realizzati da Severini & Partners:
FAQ
Cos'è Zoho CRM
Zoho CRM è un software per gestire clienti, vendite e relazioni commerciali.
Zoho CRM può essere integrato con il gestionale
Sì, Zoho CRM può essere collegato a gestionali aziendali.
Zoho CRM è personalizzabile
Sì, può essere adattato ai processi aziendali.
Lead
Collegamento moduli sito web per inserimento lead
Integrazione lead con database esterni (credito, aziende ecc)
Aziende e Contatti
Personalizzazione dei moduli al fine di:
Creare tabelle riassuntive nella scheda contatto/azienda (es. situaizone del credito, situazione fatturato ecc)
Sincronaizzazione rubrica con gestionale contabilità
Aggiornamento campi automatico sulla base dello stato ordini (es, stato cliente attivo, perso ecc)
Trattative
Personalizzazione del modulto Trattaive/affari per:
Aggironare lo stato in base allo stato ordini, preventivi, fatture
Preventivi
Personalizzazione delle stampe di preventivo per differenziarle (es. lingua, con e senza sconti, ecc)
Aggiornamento prezzi in base a dettagli nella scheda Azienda o contatto (es. condizioni commerciali genrali)
Sincronizzazione preventivi con software di contabilità
Ordini
Integrazione ordini per:
Import ordini da sito web (es. wix, prestashop, magento, wordpress ecc)
Stato ordini in base al gestore di produzione (MES)
Analisi fabisogni in tempo reale
Invio notifiche di avanzamento automatiche al cliente
Tabelle riassuntive per tempi di produzione, stato ordini materie prime, ecc
Creazione automatica distinte/ordini di produzione
Fatture
Gestione fatture
Import export dal gestyionale di contabilità
Sincronizzaizone stato pagamenti
Prodotti/Articoli
Possibilità di:
Sincronizzare articoli con software esterni
Gestione giacenze dinamiche
Gestione giacenze teoriche (sulla base delle distinte base)
Creazione distinte base
Attività
Getsione avanzata di Compiti, Riunioni, Chiamate per:
Integrazione con sistemi terzi
Calendario sincronizzato con gestore SMS/Whatsapp/telefonate
Post Vendita
Gestione casi e soluzioni
Pianificazione economica del post-vendita
Mail Set
Creazione di campagne mail basate su eventi:
Per riscaldare i lead
Per upselling ordini
Dashboard e cruscotti
Analisi Storico vendite
Analisi produttività rete vendita
Analisi stato ordini
Analisi stato produzione
Analisi qualitativa produzione e sprechi (es tempi teorici vs effettivi)
Settori specifici
Applicazione in ambito automotive per la gestione clienti BDC (richiami e nurturing)
Medico come dashboard di analisi
Formazione per la gestione corsi/corsisti e rendicontazioni
Industriale per monitorare la produttività e la previsione finanziaria